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Criteria es tu plataforma
de Inversiones Globales.

Solidez, Transparencia y Compromiso

Criteria representa la conjunción entre los valores de los Asesores Independientes y las mejores prácticas corporativas.
Fue creada por un grupo de Asesores Financieros con una larga trayectoria corporativa,en la búsqueda de operar
con arquitectura abierta con un nivel de servicio de alta calidad.

Presencia Regional
y Visión Global

Hoy operamos en diversos países de Latinoamérica a través de oficinas propias y presencia comercial directa.

Nuestro objetivo es el desarrollar una red de Asesores
Financieros en cada país de la región que puedan ofrecer
a sus clientes los servicios que Criteria posee.

Presencia Regional
y visión global

Hoy operamos en diversos países de Latinoamérica a
través de oficinas propias y presencia comercial directa

Nuestro objetivo es el desarrollar una red de Asesores
Financieros en cada país de la región que puedan ofrecer
a sus clientes los servicios que Criteria posee.

Oficinas propias: Buenos Aires - Montevideo(2) - Santiago de Chile

Presencia Comercial: Bogotá - Bahamas

Acuerdos Estratégicos: Sao Paulo - rio de Janeiro - Miami - New York - Londres - Ginebra - Zurich

Custodios

Criteria posee acuerdos estratégicos con los jugadores clave de las finanzas globales, con el fin de ofrecer a sus Asesores Financieros los mercados e instrumentos más relevantes de la economía global.

NY

Miami, NY, Londres, Ginebra

Miami

Miami, NY

Miami, Zurich

Miami, Zurich

Zurich

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Conviértete en un profesional independiente. Maneja tus tiempos y desarrolla tu propia cartera con nosotros.

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Nuestros números

Clientes

+ 0

en AUMs

+ 0 Bn

Bancos Internacionales

+ 0

Miembros del equipo

+ 0

¿Qué nos diferencia?

Mientras las tenencias son custodiadas a nombre del cliente en entidades de renombre internacional, brindamos un servicios de calidad superior, sin conflicto de intereses, con procesos operativos ágiles y una visión de las necesidades del cliente.

Plataforma Global de Arquitectura Abierta

Múltiples plataformas y custodios que se adaptan a la necesidad del cliente y el Asesor.

Equipo de Soporte Unificado

Resolución ágil y unificada de temas administrativos y operativos. Nuestro equipo cuenta con una profunda vocación de servicio y foco en brindar la más alta calidad de atención.

Equipo de Inversiones

Soporte al Asesor en la definición de estrategias de inversión y revisión de portafolios de clientes. Proceso similar al utilizado por inversores institucionales. Asesoramiento para confección de propuestas de inversión a medida.

Informes de Mercado

Set de reportes periódicos, presentaciones de mercado y conferencias con especialistas. Research propietario, de terceros – incluyendo de Acciones de Estados Unidos. Informes ad-hoc a demanda del cliente.

Mesa de Cotizaciones y Transacciones

Equipo experto dedicado a gestionar cotizaciones competitivas al implementar estrategias de inversión. No opera posiciones propias para evitar conflicto de intereses.

Consolidación de Carteras

Servicio que permite consolidar posiciones de diferentes custodios para mejor análisis y toma de decisiones. Tablero para asesores que permite consolidar el negocio y analizar de manera holística la información

Modelos de Negocios

Según la necesidad del Asesor y el Cliente, ofrecemos diferentes modelos de negocios y servicios a medida.

Brokerage

Modelo tradicional de gestión de portafolio a través de diversas plataformas. Acceso a cuentas segregadas bajo un sistema propietario, con un modelo de negocio orientado a la ejecución de órdenes, siguiendo las instrucciones del Asesor Financiero, con un fee por transacción.

Advisory

Esquema de gestión patrimonial, con o sin custodio y en diversas entidades. Contratos de advisory a medida con un fee anual por activos asesorados.

Ejecución

Herramienta de gestión online para operar acciones / ETF / opciones.