Soluciones Financieras Globales
Estrategias personalizadas de inversión para individuos, empresas e inversores institucionales.
Amplia trayectoria en los mercados globales
Criteria es un grupo financiero que, desde 2004, reúne a asesores con amplia experiencia en los mercados internacionales y distintas especialidades.
Nuestro equipo se formó en algunos de los principales bancos del mundo, y esa diversidad de trayectorias nos permite encontrar, para clientes de toda Latinoamérica, las soluciones más adecuadas para cada objetivo.
Presencia Regional y Visión Global
Nuestro objetivo es el desarrollar una Red de Asesores Financieros en cada país de la región que puedan ofrecer a sus clientes los servicios que Criteria posee.
- Oficinas Propias: Buenos Aires | Montevideo | Zonamerica | Santiago de Chile
- Presencia Comercial: Colombia | Perú
- Acuerdos Estratégicos: Sao Paulo | Río de Janeiro | Perú | New York | Londres | Ginebra | Zurich | Bahamas
Bancos y custodios internacionales
Criteria posee acuerdos estratégicos con los jugadores clave de las finanzas globales, con el fin de ofrecer a sus asesores financieros los mercados e instrumentos más relevantes de la economía global.
soluciones financieras locales y globales
Nuestros Servicios
Asesoramos a clientes de toda Latinoamérica y, a través de una amplia red de acuerdos estratégicos, les damos acceso a los principales mercados del mundo.
Individuos y Familias
Wealth management e inversiones internacionales.
Carteras en mercados globales diseñadas según el perfil, el horizonte y los objetivos de cada cliente, con cuentas en instituciones internacionales.
Multi family office.
Coordinación integral del patrimonio familiar: inversiones en distintas entidades, reporte consolidado y trabajo conjunto con asesores legales e impositivos.
Esquemas de servicio a medida.
Brokerage, advisory o carteras administradas, según cuánto quiera delegar cada cliente.
Planificación Patrimonial
Estructuras de inversión y planificación del patrimonio familiar.
Empresas y corporaciones
Gestión de tesorería.
Rendimiento para los excedentes y el capital de trabajo, con el riesgo adecuado.
Financiamiento en mercados de capitales.
Alternativas en el mercado de capitales como complemento del crédito bancario.
Gobierno corporativo.
Políticas y procesos que alinean a la empresa con sus objetivos y evitan conflictos.
Inversores institucionales
Brokerage y ejecución.
Un equipo experimentado en los mercados, con procesos redundantes y un backoffice de sólida ejecución.
Amplia gama de activos.
Acciones, bonos, soberanos, obligaciones negociables, fondos, fideicomisos y derivados, locales e internacionales.
Research para cada decisión.
Informes de activos y reportes de coyuntura de nuestro equipo de Research.
servicios individuos
Soluciones a medida para individuos
Gestión de Inversiones Internacionales
Nuestro equipo de Wealth Management brinda asesoramiento personalizado sobre alternativas de inversión en mercados globales.
Estructuración y Optimización Impositiva
Análisis y recomendaciones para maximizar el rendimiento de las inversiones.
servicios Empresas
Soluciones a medida para empresas
Optimización de Flujos Financieros
Maximización del rendimiento del capital de trabajo.
Planes de Retiro Corporativos
Para mejorar la propuesta de valor para el empleado (EVP) para promover la atracción, retención y motivación de talentos
Soluciones de Financiamiento
Soluciones de financiamiento en el mercado de capitales, como una alternativa al sistema bancario tradicional.
Gobernanza Corporativa
Asesoramiento en políticas y procesos que ayudan la corporación a avanzar hacia sus objetivos, evitando conflictos indeseados.
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Nuestros Pilares
Transparencia
Conocimiento
Simpleza
Innovación
Compromiso
Prestigio
Nuestro Proceso de Inversión
Disciplina, análisis y control de riesgos para tomar decisiones consistentes en cada etapa del portafolio.
Regulación y oficinas en Argentina, Uruguay y Chile
Partners Capital Inversiones Agente de Valores S.A.
BCU · Agente de Valores, licencia 7149
Partners Capital S.A.
BCU · Gestor de Portafolios, licencia 7626
Ambas operan desde Zona Franca, orientadas a clientes no residentes
Criteria Servicios Profesionales Financieros Ltda.
CMF · Asesoría de inversión, inscripción n°67 · Miembro de la Asociación Chilena de Asesores de Inversión
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